Liftoff Mobile успешно вышла на IPO, привлекая $437 млн

Компания Liftoff Mobile, поставщик решений для перформанс-маркетинга и монетизации мобильных приложений и игр, сегодня официально стала публичной с оценкой в $3,83 миллиарда.

Поддерживаемая Blackstone компания привлекла $437 миллионов, разместив 19 миллионов обыкновенных акций по цене $23 за штуку. Значительная часть клиентской базы Liftoff приходится на компании, разрабатывающие мобильные игры.

Ожидается, что торговля акциями на бирже Nasdaq Global Select Market начнется 4 июня 2026 года под тикером "LFTO". Завершение сделки запланировано на 5 июня 2026 года при соблюдении стандартных условий.

Liftoff обслуживает 878 клиентов на стороне спроса, чьи приложения имеют 1,4 миллиарда ежедневных активных пользователей. Компания активно использует 167 000 SDK-приложений и демонстрирует высокий уровень удержания издателей. В заявлении для SEC компания подчеркнула: "Успех игр наших рекламодателей играет значительную роль в поддержании и увеличении нашей выручки".

В своем заявлении генеральный директор Джереми Бонди отметил: "Наша миссия состоит в том, чтобы разработчик из Стамбула и компания из списка Fortune 500 в Нью-Йорке могли конкурировать на основе качества своих продуктов, а не на способности ориентироваться в миллионах разрозненных приложений. Мы – это инфраструктура, которая превращает инновации во влияние".

Ранее Liftoff Mobile уже пыталась выйти на биржу, но отозвала сделку из-за сложной ситуации на рынке IPO. Теперь, когда рыночные условия улучшились, вторая попытка оказалась успешной.

Liftoff намерена использовать чистые доходы от размещения (за вычетом скидок андеррайтерам и комиссий), включая средства от возможной реализации опциона андеррайтеров на покупку дополнительных 2 850 000 акций, для погашения задолженности по своему обеспеченному срочному кредиту. Оставшиеся средства будут направлены на общие корпоративные цели и покрытие всех расходов, связанных с размещением.

Инвестиционные фонды, связанные с General Atlantic, L.P. ("General Atlantic"), получили приблизительно 1 300 000 обыкновенных акций в рамках данного предложения.

Совместными ведущими букраннерами предлагаемого размещения выступают Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies и Morgan Stanley.

Liftoff подала регистрационное заявление, включая предварительный проспект, в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.